工商時報【簡威瑟╱台北報導】摩根大通證券「台灣CFO、CEO論壇」剛剛落幕,多數投資機構對下半年期待感十足,繼續牽動國際資金擁抱台股,外資25日大買台股123.92億元,權值股如大立光、台積電、聯發科等全面昂揚,連人氣股穩懋、玉晶光等也都有表現,外資圈「資金行情為王」觀點得到最佳印證。摩根投信統計,台股今年來已連續六周獲國際資金青睞,改寫去年10月初以來外資最長連續買超紀錄。回顧國際資金於金豬年開紅盤的第一周買超195億元、第二周買超擴大到234億元,25日單日又大買123億元,若國際市場無重大變數發生,本周累計買超金額可能再向上突破,營造農曆年以來「一周買得比一周猛烈」榮景。國際股市近期維持上漲格局,摩根大通打鐵趁熱,上周邀集37家企業、逾130組機構法人舉行「台灣CFO、CEO論壇」。整體而言,機構法人多研判上半年是各產業景氣相對低點,放眼下半年的復甦顯得相對樂觀;相反地,基於庫存水位仍高、需求上有不確定性,多數企業的評論反而顯得較為保守。美系外資分析師說,由法人與企業的看法分歧,再度印證市場進入資金主導時期,國際資金把對基本面的疑慮排序向後挪,以資金將再度寬鬆做主要投資依據,形成了當前股市一路上漲的養分。摩根大通證券科技產業研究部門主管哈戈谷(Gokul Hariharan),針對市場最關心的半導體與智慧型手機供應鏈指出,首先,邏輯半導體公司考量庫存去化、智慧型手機需求不振,對今年上半年的展望相對保守,然所有人都放眼半導體今年下半年的反彈力道強弱,小摩偏好特定利基型與毛利率擴張的個股。智慧型手機供應鏈方面,儘管蘋果iPhone舊款機型最近訂單升溫,但投資人對2019年全年iPhone銷售期待感仍不足,小摩在蘋果供應鏈中,僅偏好受惠三鏡頭商機的大立光,以及RF升級的穩懋。瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪(Randy Abrams)表示,從台股160家與研究範圍內的50家電子企業1月營收觀察,儘管趨勢相當不明朗,但多數公司營運表現都在下修過後的預期之中,並沒有進一步惡化,其中,下游電子硬體經過去年第四季的急墜,今年首季反而可能略優於過去季節性表現。


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